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[石油期货市场]恒宇信通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

摘要:[石油期货市场]恒宇信通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 恒宇信通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书


本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

产品的性能和质量,满足用户更高、更新的要求,有利于开拓市场并做大做强。
订购价格降低的风险。该型产品报告期内,涉及的销售金额分别为 9,538.46万
责人
产时稳定公司股价的措施,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新
次网上投资者缴款认购 14,969,705股,缴款金额为 923,930,192.60元,放弃认购
年 1月


者重大遗漏,给投资者造成损失的,中航证券将依法赔偿投资者损失。

4、若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价
行价,或者上市后 6个月期末( 2021年 10月 2日,如遇非交易日顺延)收盘价


总额

公司股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员均承诺:其直接
此外,未来年度不排除公司已军审定价产品价格进行调整并影响公司经营业绩

计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况
饶丹妮,女, 1988年生,身份证号 11010819880106XXXX,中国国籍,无
学士学位。 2015年 8月至 2019年 1月于恒宇有限任行政文员。 2019年 1月至

一、限售流通股
部控制,以提升日常运行效率;与此同时,公司还将加强预算管理,控制各项
3,522.66 78.28无
10周卫斌 4.58 1.02%有限合伙人是
2020年 4月 28日,公司原控股股东、实际控制人之一饶红松先生因病去世,
小计 1,500.00 25.00
本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。
董事长
三、特别风险提示
11、本公司的财务情况和经营成果未发生重大变化;
博恒宇间接持有公司 228.21万股,间接持有发行人股份比例为 5.07%,合计持

对公司盈利构成影响。


1、保荐及承销费用: 5,374.71万元
独立董
080231号)。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节财
银行名称募集资金专户账户

购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者
保荐机构认为:恒宇信通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化,原材料采购
化,存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。
(三)淄博恒宇承诺
报告期内,公司对前五大客户的销售金额分别为 15,612.62万元、 13,481.52

四、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

在董事会中投赞成票。

(6)公司若有新聘任董事(不包括独立董事、在公司任职但并不领取薪酬

4、提高日常运营效率,降低运营成本公司将进一步优化治理结构、加强内
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板,在企业上市首日涨
5

上市后三年内,若公司连续 20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经
年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度合并及母公司经营成果和

(六)实际控制人变更对公司生产经营及内部管理稳定性影响的风险
一、关于本公司存在退市风险的说明
8、本公司董事、监事和高级管理人员没有变化;

虽然客户是大型国有企业,具有良好的信誉,至今未发生大额的应收账款的坏
(一)上市地点:深圳证券交易所创业板。
15卞亮 1.72 0.38%有限合伙人是
保护中小投资者的相关制度。上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核
领取的现金薪酬的 100%。有增持义务的董事、高级管理人员对该等增持义务的
经核查,保荐机构认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
②实际控制人增持股票方案实施完毕之次日起的 3个月内启动条件被再次

因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
主机制造业整体发展及军方需求的制约,如军方需求或下游主机制造出现不利

期及进程存在一定不确定性。受审价进度不确定性影响,尚未军审定价机型存
(1)如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让恒宇信通股
项目 2020年 1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

公司控股股东饶丹妮基本情况如下:
4
(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第四节股票发行情况
董事、
-

2、在本企业持有恒宇信通 5%以上股份期间,本企业在减持所持有的发行

的整机通过军方鉴定定型后方可向军方销售。如果公司新产品未能通过客户鉴
中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备(北京)股份有限
2019年 1

靳宇
监事
财务负



2吴琉滨 571.50 9.53%自上市之日起锁定 12个月

2019年 1
根据《中华人民共和国继承法》及《中华人民共和国合同法》的相关规定,饶
报告期末已累计销售涉及价差调整对营业收入及税前利润影响金额和占比 2019

年 1月
截至本上市公告书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员除上述持股
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损


22.49万股)

公司已在多功能显控设备领域形成技术及品牌优势,公司军品配套供应商
定定型,或研发产品所应用的整机未能通过军方鉴定定型,或者自主研发产品
八节重要承诺事项”之“一、关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股



3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

1,716.94 9.02 1,600.35 17.64
股发行体制改革的意见》的相关要求,公司特制订《恒宇信通航空装备 (北京 )


-5
3、律师费用: 524.53万元

战略配售的情形。
一、公司股票注册及上市审核情况
2017年 10月,公司设立员工持股平台淄博恒宇,主要用于对高管及核心员
占比

3、公司上市后 6个月内,如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发
3中信银行股份有限公司北京分行 8110701014102067505

付现金分红中与应上交恒宇信通的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现
(4)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议(如需);

法》”)、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理
12李文健 2.86 0.64%有限合伙人是
管理层经营决策、募集资金投资项目实施情况等诸多因素的影响。未来如出现
失的,将依法赔偿投资者损失。
企业名称淄博恒宇同德信息咨询合伙企业(有限合伙)

境外永久居留权,本科学历。 2011年 6月毕业于北京电影学院动画艺术专业获
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市
5、本公司未进行重大投资;

副总经
中证网( )、中国证券网( )、证券时报网
顾建




淄博恒宇已出具承诺:
2019年 1

可上市交易日期

师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺,不代表公司最终可实现的


博恒宇持有
恒宇持有 4.26
在未来年度集中确认价差以及已军审定价产品未来如军方重新调整价格,亦将
发行人不存在具有表决权差异安排。
(2)及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、



年 12月 31日的合并及公司资产负债表、 2020年 1-12月的合并及公司利润表、

经理

经核查,发行人律师认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监
冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺
-
-
6、本承诺出具日后,若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规
(一)启动稳定股价措施的条件
发行完成后,饶丹妮直接持有本公司 54.91%的股份,为公司控股股东。饶
日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险

2、在上述锁定期满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在
三、其他事项
3、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
配政策的调整原则。
二、稳定股价措施及承诺

[石油期货市场]恒宇信通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

138.13%、281.88%,公司应收账款金额较大。
11张聪 2.86 0.64%有限合伙人是
出行政处罚决定生效之日起三十日内,公司召开股东大会审议回购首次公开发

本次发行中,发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。



根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》( 2020年修订)规

配售情况
上市公告书
一、上市保荐机构基本情况

六、发行方式及认购情况

定有其他要求的,且上述承诺不能满足监管机构相关规定时,本人承诺届时将
投资者欲了解详细情况,请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网
年 1月
年 1月
产品尚未完成审价。
上市股份无其他限售安排。
(二)相关承诺
依法承担法律责任。


革新的步调,则公司未来将很难继续承接军工项目订单,将对发行人的业务造

本次发行
行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
开发行项目的签字保荐代表人;深圳证券交易所创业板西安三角防务股份有限
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

一、发行人基本情况
公司自 2021年3月19日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书



根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
高级管理人员等责任主体公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施合法、

业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》,本次网上定价发行的中签率

中航证券有限公


原标题:恒宇信通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
六、本次发行后公司前
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网( ww.cninfo.com.cn)、
公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;
2、实际控制人增持
(二)担任公司董事长的股东吴琉滨承诺


作为恒宇信通首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构,中航证
姓名职务
为准。
配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分

公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺:若



(一)涨跌幅限制

格将不低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新

二、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
15
报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;自公司股票
月-2022


2020年 5
(三)股票简称:恒宇信通

序号合伙人名称认缴出资额(万元)出资比例合伙人类型是否公司员工
行前,王舒公直接持有公司 216.00万股,持股比例为 4.80%。




(%)
工实施股权激励,员工持股平台通过向公司增资的方式成为公司股东。截至本
人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、
净利润不低于人民币 5,000万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财
本公司股票上市后,社会公众股的比例为 25%,达到股权分布上市条件的

三、控股股东、实际控制人基本情况
-
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;
用于主营业务相关项目,“新一代航电系统设备产业化建设项目”,系综合考
下:
种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、

权,该等制度安排可为中小投资者获取公司信息、选择管理者、参与重大决策

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
未来再次发生类似情形并调整公司销售产品价格,将对公司经营业绩及财务数
需求或支付政策发生变化,可能对公司经营构成不利影响。

四、发行市盈率

中文名称:恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引



动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资
投资者判断的重大事项。
228.21万股)
军品审价发生的时间、涉及的产品范围、调整金额等均具有不确定性。如
公司实际控制人饶丹妮和王舒公除遵守上述承诺外,补充作出以下承诺:
高健
博恒宇持有

----无
品从开始立项到最终完成定型,需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型
份时,将提前 3个交易日通过公司发出相关公告;
积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),且非因不可抗力因素
办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条
淄博恒宇的具体情况如下:

本次发行前,公司总股本为 4,500.00万股,本次公开发行股份 1,500.00万
职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;

本次发行股票每股面值为 1元。
了审阅,并出具了《审阅报告》(众环阅字( 2021)0800002号),审阅意见如

12张娜
格将不低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新

 
管理办法》等相关规定,执业记录良好。
券的情况
(1)公司为稳定股价之目的回购股票,应符合《上市公司回购社会公众股
日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),



该等方面的实施细则或要求,并参考同行业上市公司的通行惯例,进一步完善
增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。
二、无限售流通股
或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;
4.26(通过淄博

公司财务报告审计截止日为 2020年 6月 30日。中审众环所对发行人 2020

动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。
网下发行股份 --





14周芳 1.72 0.38%有限合伙人是
不领取薪酬的董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及
证。
级管理人员增持工作。
----无
发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规
(三)创业板股票上市首日可作为融资融券标的

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
(4)因本企业违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;

等原因放弃履行承诺。
年 6月 30日、 2019年 12月 31日、 2018年 12月 31日、 2017年 12月 31日的合



无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
22.49(通过淄
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
务指标上市标准,即《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中:“最近两年
能力,为公司经营规模的快速增长创造必要条件。
(以下简称“《上市规则》”)等国家有关法律、法规及规范性文件的规定,
发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。

(一)公司出具的承诺

股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应
监事会
格将不低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新

高级管理人员不存在持有公司债券的情形。
3,433.88 18.03 3,200.70 35.29
注:各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。
2、在本企业持有恒宇信通 5%以上股份期间,本企业在减持所持有的发行

经历论证、研制、试验等多个阶段,验证时间长、投入大,经过鉴定的配套产
深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、


《信息披露制度》等一系列制度,以充分保护中小投资者的知情权和决策参与
(2)公司董事会对回购股票作出决议,公司全体董事承诺就该等回购事宜
度安排。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债

(九)军审定价时间不确定性的风险
均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转
(一)公司装备能力和技术研发能力不能适应业务发展需求的风险

人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、
年内合计减持的公司股份数量将不超过公司股份总数的 10%。本人减持公司股
(十二)本次上市股份的其他限售安排除上述(十)、(十一)外,本次
(3)有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,单次用以稳定股价的增
2019年 1

三、持续督导保荐代表人的具体情况

本次发行股份数量 1,500.00万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次
3、公司上市后 6个月内,如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发
股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;
审定价和暂定价格差异的情况;报告期内,发行人同一产品不存在暂定价格调
丹妮、王舒公为夫妻关系,直接持有公司 58.51%的股份,为公司实际控制人。
在上述项目的保荐及持续督导执业过程中,司维先生严格遵守《保荐业务
月-2022
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括 2020
的最低要求,导致公司存在退市风险。

融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品

述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息
博恒宇持有
月-2022

3、公司上市后 6个月内,如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发
3月 29日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具众环



公司于 2017年 10月设立淄博恒宇作为员工持股平台,截至本上市公告书
务会计信息与管理层分析”进行了披露,投资者欲了解详细情况,请阅读公司



吴琉滨 571.5 12.70 571.5 9.53自上市之日起锁定 12个月
(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分

扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股
于芯一大略兼任执行董事; 2019年 1月至 2020年 5月,于恒宇信通任董事兼总
4.26 0.09无
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,也
至 2020年 5月于恒宇信通任行政文员; 2020年 5月至今任公司董事及行政文员。
副总经

4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,不会因职务变更、离职
的董事)、高级管理人员,公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的
制,公司产品通过客户鉴定定型后方表明达到客户技术需求。当公司产品应用
第五节财务会计资料

1饶丹妮 3,294.45 54.91%自上市之日起锁定 36个月
行的全部新股的方案,并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案,回

(万股)
(%)

主席
深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
对某型号产品的价格进行初步价格摸底工作,尚未形成明确意见,该产品存在

-10


名称中航证券有限公司
5、优化投资回报机制,为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机

9周德亮 0.05 0.00%无限售流通股

-5,150.82 -27.05 -4,801.05 -52.93
10徐莺曼 0.05 0.00%无限售流通股

22.49 0.50无
上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让本人直
显控设备领域有利于公司技术积累和竞争力的提升,发行人产品已拓展至固定

独立董
然为机载多功能显控设备的销售。机载多功能显控设备的需求受到下游直升机

特别提示
淄博恒宇 418.05 6.97 2024年 4月 2日
公司管理层对 2021年一季度的经营业绩情况进行了预测,上述财务数据及


行人”、“公司”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2021年 4月 2
2019年 1
不表明对本公司的任何保证。
他人管理本企业持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份;
披露的招股说明书。
提高公司盈利能力。
及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎

月-2022

的可能性。
股股票,发行后公司总股本为 6,000.00万股,公开发行的股份占发行后总股本
合计 4,503.28 75.05%



间接持股数量
5
饶丹妮,女, 1988年生,身份证号 11010819880106XXXX,中国国籍,无
“网上发行”)的方式进行,未采用战略投资者配售的方式。
验字( 2021)0800001号《验资报告》。

现金流量。”投资者欲了解相关情况请详细阅读《审阅报告》全文。
有恒宇信通 3,522.66万股 ,合计持股比例为 78.28%。

2、审计和验资费用: 467.55万元
1、自公司股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接
除招股说明书等已披露的申请文件外,发行人不存在其他影响发行上市和
4.26(通过淄博
母公司所有者净利润分别为 1,510.92万元、 7,410.49万元,净利润均为正且累计

制定、尚未实施的股权激励,或已经制定、尚未实施的员工持股计划及其他制

为 0.0119948635%,网上投资者有效申购倍数为 8,336.90190倍。
司维先生,现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理,保
理人员稳定,公司实际控制人与管理层利益高度一致,并已完成内部管理的稳

4.26 0.09无
舒公承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范
(一)编制上市公告书的法律依据
5
比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

发行人产品对应的机型量产周期长、市场空间大,公司专注于机载多功能
模式下受到一定影响。

数量(万

行价,或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股

(非交易日顺延)
东、实际控制人及内部董事、监事、高级管理人员将采取如下约束措施:

本人持有公司股份数的 25%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离
4号1至6层101内2层
郭小
报告期内,公司产品的交付流程和付款流程较长,公司应收账款余额较大;
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均
督导的保荐代表人。
(1)下列任一条件发生时,公司董事(不包括独立董事、在公司任职但并
占发行前总
公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、
相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自
13张碧超 2.86 0.64%有限合伙人是


重如下:

存在因实际控制人变更对公司经营及内部管理稳定性产生影响的风险。

月-2022
1饶丹妮 245.65 54.59%普通合伙人是
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
四、股权激励计划、员工持股计划具体情况
淄博恒宇 418.05 9.29 418.05 6.97自上市之日起锁定 36个月
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
行价,或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股
2、发行人控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就公司
本次发行募集资金总额为 92,580.00万元,扣除发行费用(不含税)后募集
买入计划后 3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,



228.21(通过淄


因素,将对公司的业务收入和盈利水平产生不利影响。
准。
权利行使受到限制的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。
股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》,主要内容如下:

月-2022

荐代表人。西安三角防务股份有限公司 IPO项目项目协办人。
品的市场占有率。
相关内容已在招股说明书“重大事项提示 /十三、发行人 2020年 1-6月份经审计
根据《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创
本保荐机构同意推荐恒宇信通申请首次公开发行股票并在创业板上市,并承担
22.49(通过淄
本次发行各项费用均为不含增值税金额。

(一)发行人控股股东饶丹妮和实际控制人饶丹妮、王舒公承诺


并合法合规地对募集资金进行使用和管理。公司将有效使用本次募集资金,改
止日期
报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;自公司股票
2吴琉滨 87.22 19.38%有限合伙人是
1、自公司股票上市之日起 36个月内,本人承诺不转让或者委托其他人管


小计 --1,500.00 25.00
董事、
控制交付进度,进而满足日益增长的市场需求;“航空机载装备及配套仪器设


法。

个月内将不出售所增持的股票。
5靳宇鹏 24.23 5.38%有限合伙人是
三、每股面值
公司实际控制人饶丹妮、王舒公的基本情况如下:

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议(如需);

股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者


5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,

行前已发行
况外,发行人产品暂定价与审定价格一致,不存在差异。


连续 20个交易日每日股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准



7顾建斌 7.27 1.62%有限合伙人是
2019年 1
单位:万元、 %
董事
至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如
-3,433.88 -18.03 -3,200.70 -35.29
一、关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长

100.00%、100.00%、99.92%、100.00%。


八节重要承诺事项”之“一、关于公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者

继承及无偿赠与的方式变更为由公司实际控制人之一饶红松之女饶丹妮持有,

力,将公司技术研发优势转化成公司的经济效益,增强公司核心竞争力;“补
-



行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损
81.02万股)
恒宇持有 4.26
针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,并采取及时办





网上发行股份 1,500.00 25.00 2021年 4月 2日
术创新、完善管理制度及运行机制,积极开发新技术、新产品。同时,公司将
的,应做除权、除息处理)。但如果公司披露其买入计划后 3个交易日内其股

10,037.26万元和 94.72%、84.98%、97.06%、94.89%。
的比例分别为 91.65%、84.98%、97.06%、90.43%。

份的锁定期限自动延长 6个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增
次公开发行的全部新股并将启动回购方案,并购回首次公开发行股票时本人公
5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
13、公司未发生其他应披露的重大事项,招股说明书中披露的事项未发生

定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
充流动资金”,系对公司自身经营现金流的必要补充,旨在满足公司经营规模
(四)间接持有公司股份,在公司担任董事、监事和高级管理人员,郭小
数量 30,295股。本次发行网上放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,
发和新的工艺开发以跟上国防军事装备更新换代的步调。

(二)人员构成及出资情况
触发。
恒宇持有 1.59
本次发行最终采用网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证
股)
首次公开发行股票并在创业板上市
216.00 -216.00 4.80无

准确、完整地履行信息披露义务。


开发行股票所募集资金的净额,单次用于回购股票的资金不得低于人民币 500
相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司 /本人将严格履行生效司法文
年 1月
收入金额为 20,064.00万元(含税)。

发行股份
表决权的三分之二以上通过,发行人控股股东饶丹妮和实际控制人饶丹妮、王

公司将采取如下约束措施:
第六节其他重要事项
名称

(二)实际控制人承诺
4、若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价

月-2022
(二)流通股数量较少
股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整);锁定期满后两

站的招股说明书。 2021年一季度财务信息预测情况系公司预计数据,未经会计
(六)本次公开发行的股票数量: 1,500.00万股,全部为公开发行的新股。
如果公司未来不能持续进行技术研发或技术研发的成果无法适应军事技术

债券

还应符合下列各项:
币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔 2021〕330号),同意公司发行

影响。若公司产品的成本控制能力不达预期,经营业绩可能会在新的军审定价

件和要求的前提下,对公司股票进行增持:
(二)实际控制人基本情况
公司长期以来深耕军用机载显控设备领域,主要客户为国有大型军工企业
未完成军审定价。如果未来收到军审定价批复或同等效力文件,公司将依据军
系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
石运雷先生:现任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事,保
4王舒公 216.00 3.60%自上市之日起锁定 36个月
十二、超额配售选择权
1.59(通过淄博

性文件的规定,发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。因此,

  中财网

获学士学位; 2015年 9月至 2019年 1月,于恒宇有限任监事; 2018年 2月至今
(3)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;
扩张而产生的营运资金和资本性支出需求,将进一步提升公司的偿债能力和资
九、募集资金净额
Beijing Hengyu Datacom Aviation Equipment co.,LTD.

6郝娟莉 9.69 2.15%有限合伙人是
博恒宇持有

资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照

情况
使投资者在证券交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投
本次发行前,饶丹妮直接持有公司 3,294.45万股,持股比例为 73.21%;通过淄
准确、完整地履行信息披露义务。
为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资
规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
调整利润
4郭小冬 24.23 5.38%有限合伙人是
22.49万股)
10杨永监事
3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
2、在上述锁定期满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在
持股比例



股东姓名 /
等原因放弃履行承诺。
26,304.62万元、 29,815.20万元,占当期营业收入的 152.34%、167.47%、

行网上网下
----无

在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申
合计持股


营业收入和净利润。
年 1月

京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,本
注 1:公司本次发行不存在战略配售的情况;
备研发中心建设项目”,系提升原创设计能力和水平的需要,有利于提高公司
不断增强市场开拓能力和快速响应能力,进一步提升公司品牌影响力及主营产
本次发行未使用超额配售选择权。

截至 2020年6月30日,公司航空军品中配套的所有机型的尚有三型机产品
2019年 1

接或间接持有的公司股份;

九、保荐机构及发行人律师核查意见


诺如下:
(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量: 1,500.00万股。

上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让本人直
第一节重要声明与提示



五、本次发行前后的股本结构变动情况
3、本人承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;

用总额 /本次发行股本)。
公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。但如果公司披露其
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月,本次发行后

本次募集资金净额为 85,773.20万元。
年 1月
调减营业收入及利润总
诺,如未能履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、

上市保荐机构中航证券有限公司已向深圳证券交易所提交了《中航证券有

--1,500.00 25.00无限售流通股

报告期内,发行人不存在审定价格调整情况;报告期内,同一产品不存在
3,294.45


直接持股数

公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承
成严重不利影响。

出具之日,淄博恒宇持有公司 418.05万股股份,占本次发行后公司股份总数的
持有的剩余恒宇信通股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6个月。如
不采用其他方式损害公司利益;
占比

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。


2中国民生银行股份有限公司北京分行 686777880
年 1月

根据深圳证券交易所《关于恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司人民

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
(三)限售安排


将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述
司股份数量不超过公司总股本的 2%。
研发收入 410.62 ---


利润总额
任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情况,每年转让的股份不超过
(七)应收账款及应收票据余额较高及发生坏账的风险

571.50
重大变化。

办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办
2020年 5月于恒宇信通任行政文员; 2020年 5月至今任公司董事及行政文员。
月-2022

饶丹


息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。
本人持有公司股份数的 25%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离

月-2022
年 1月
一、重要声明与提示



周卫
本次发行后(上市前),公司股东总数为 29,999人,公司持股数量前十名的股
素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。




通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于最近一期经审
二、发行价格
管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不满足启
持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或
欺诈发行的,本公司 /本人将按规定购回已上市的股份。
(3)实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币 500万元,但单次增持公
6叶锋
快,对军工供应体系的各级供应商要求很高,需要供应商不断进行新的技术研
5、发行手续费及其他费用: 28.69万元

确定(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
6.77 0.15无
3、加强募集资金管理,确保募集资金使用规范有效,公司将按照已制定的
本次发行前本次发行后
(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第
5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的
理本人间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“恒宇信通”、“发

二、公司股票上市的相关信息
及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关
1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
他人管理本企业持有的公司股份,也不由公司回购本企业持有的公司股份;
和产品、服务销售价格、原材料采购和产品、服务销售方式、所处行业或市场
公司主要产品为军品,军品研制均需经过立项、方案论证、工程研制、设
申报会计师及验资机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评
金分红;

模式预计有可能发生调整,该等事项将对军工企业的收入确认及审价体系产生

公开发行股票的注册申请,内容如下:
初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
序号股东名称持股数量持股比例限售期限
年 1月
接或间接持有的公司股份;
与生产定型等阶段,一型飞机的全口径研发周期长达数年甚至数十年,定价周
业板上市之上市保荐书》。
公司主营业务突出,报告期内公司的营业收入和毛利主要来源于机载多功
第三节发行人、股东和实际控制人情况
营面临的内外部风险客观存在,上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保
相关的保荐责任。


资金净额 85,773.20万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年
81.02(通过淄

调增营业收入及利润总
本次发行规模为 1,500万股,均为网上发行。根据《恒宇信通航空装备(北
进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资

可不再实施上述买入公司股份计划。

单位:万元、 %


比例为 6.97%。除淄博恒宇外,截至本上市公告书签署之日,公司不存在已经
年 1月

出现波动或对产品的需求发生变化,将对公司的收入产生一定影响,因此公司

卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

8杨永 4.58 1.02%有限合伙人是
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是

冬、顾建斌、杨永、周卫斌、靳宇鹏、张娜、周芳承诺
(2)实际控制人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价,
情景调整影响调整收入
1

本次发行市盈率为 49.97倍(发行价格除以每股收益,每股收益按 2019年




本次发行后每股收益为 1.29元(以 2019年度经审计的归属于母公司股东的

-
2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束;
低于发行价,本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6个月(若上
本公司无限售条件的 A股流通股数量为 15,000,000股,占本次发行后总股本的
锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺
签字保荐代表人;深圳证券交易所中小板中航工业机电系统股份有限公司非公
10、本公司未发生除正常业务以外的重大对外担保等或有事项;
本次发行后
(5)本企业在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施


股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整);

股)
合理、有效。
万元、 19,028.38万元、 10,577.35万元,占公司相应各期营业收入的比例分别为
持股数量
注 2:上表部分数字在尾数上可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。


定,公司已经与保荐机构中航证券有限公司及存放募集资金的商业银行签订





军事装备需要不断更新以保持先进性。因此,军事装备的技术革新步调很
8刘碧玲 0.05 0.00%无限售流通股
1、发行人就本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜作出了相关公开承
4、若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价
(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋41层)
估机构中和资产评估有限公司等证券服务机构承诺:因其为发行人首次公开发
8
旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

事会秘

地位稳固,发行人业务持续发展并进入新的产品领域;公司组织架构及主要管
份时,将提前 3个交易日通过公司发出相关公告;


3、董事、高级管理人员增持
计与生产定型等阶段,从研制到实现销售的研发周期长。根据现行军品采购体
1、公司回购
(北京市顺义区北石槽镇府前西街
万元。
费用支出,提升资金的使用效率,降低运营成本。通过全面有效的运营管理,
饶丹妮 3,294.45 73.21 3,294.45 54.91自上市之日起锁定 36个月
据构成影响。另外,《军品价格管理办法》于 2019年废止,《军品定价议价规
10名股东持股情况
五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(九)战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排:本
行为的,则上述价格进行相应调整);

(4)有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,在增持计划完成后的 6
2019年 1

合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行
元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.2020%。
按照最新规定出具补充承诺;
职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;



净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000万元”的上市标准。
4、本公司与关联方未发生重大关联交易;


上市公告书公告日,淄博恒宇的出资情况如下:


司经营业绩的稳定及强化可持续发展能力。

月-2022

①实际控制人增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10个交易日每日股票

接或间接持有的公司股份;
公司 IPO项目签字保荐代表人。
本次发行市净率为 2.96倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算,
的主要财务数据情况及财务报告审计截止日后的主要经营状况”中进行了披露,
并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,
吴琉



②公司为本次稳定股价而用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公
七、对不存在重大未披露事项的承诺
购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内,本人将督促公司依法回购首
二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排



二〇二一年四月

(四)股票代码: 300965(五)本次公开发行后的总股本: 6,000.00万股。
理自愿限制买入本公司股票手续等措施,有效控制退市风险。”
类别股东姓名 /名称
下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按


失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
独立董
东情况:

持有
年 1月
心竞争力和持续盈利能力,增厚未来收益,填补股东回报,然而,由于公司经

市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。
级市场价格孰高者确定(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增

发行人 2018年度、 2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
十一、发行后每股收益
学士学位。 2015年 8月至 2019年 1月就职于恒宇有限任行政文员。 2019年 1月
占当期收入的比重 57.53 65.30 38.58 61.09
单位:万股

3、本公司接受和提供的产品及服务的价格未发生重大变化;
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,本人不会因职务变更、
八、其他战略配售情况
任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情况,每年转让的股份不超过
财务报表附注,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字( 2020)
或间接持有的公司股份,不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形;

5,150.82 27.05 4,801.05 52.93
券自公司上市当年剩余时间及其后 3个完整的会计年度将对公司进行持续督导,


起上市交易。

(%)
审计的每股净资产(以下简称“启动条件”,审计基准日后发生权益分派、公
收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公
(1)及时在股东大会及证券监管机构指定的披露媒体上说明承诺未能履行、
本人持有公司股份数的 25%;在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离
出,构建现代化武器装备体系,完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵

翼飞机、无人机地面工作站显控设备及某新型军用机载图像采集设备等领域,
王舒公 216.00 4.80 216.00 3.60自上市之日起锁定 36个月



(十五)上市保荐机构:中航证券有限公司
境外永久居留权,本科学历。 2011年 6月毕业于北京电影学院动画艺术专业获
(三)深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;
调增营业收入及利润总

1.59 0.04无
发行人律师北京观韬中茂律师事务所承诺:如因本所为恒宇信通航空装备



(一)公司承诺
第二节股票上市情况

2019年 1
陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所
13周芳


2020年 5


照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映恒宇信通公司 2020
军费削减、军方采购政策变化、新竞争者进入、公司研发能力无法满足下游客
报告期内各期末,公司应收账款净额分别为 23,783.50万元、 22,577.99万元、
652.52 14.50无
2

股)
数量(万
(五)产品单一的风险
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求,产品要

股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或

占比 2019年


有恒宇信通 3,522.66万股 ,合计持股比例为 78.28%。

王舒公 216.00 3.60 2024年 4月 2日
一、首次公开发行股票数量

领取的现金薪酬的 20%,但不超过 50%;单一会计年度用以稳定股价的增持资
查阅本公司招股说明书全文。
本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜作出了相关公开承诺,如未能履行
(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量; 4,500.00万股。
上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让本人直


十、发行后每股净资产
三、股份回购的承诺
万股)

1、本公司的主营业务目标进展情况正常;
本次发行后每股净资产为 20.86元(按经审计的 2020年 6月 30日净资产加
股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整);锁定期满后两

例( %)
红松生前直接持有的恒宇信通 50.15%的股份及淄博恒宇 52.59%的出资份额通过
为公司的持续发展奠定了坚实的基础。但短期内公司的主要收入和盈利来源仍
情况外,不存在其他持股情况,公司不存在发行在外的债券,公司董事、监事、
10
则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购、实际控制人增持及董事、高
定过渡。公司实际控制人变更,可能导致公司生产经营及内部管理发生不利变




淄博恒宇的基本情况如下:

22.49万股)
恒宇持有 6.77
指引第 3号—上市公司现金分红》的相关要求,修订了公司章程。《公司章程

监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,不会因职务变更、离职

干的武器装备体系。
6.77(通过淄博



技术未能成功,将影响公司产品作为定型产品实现批量销售,对公司未来业绩
军品行业,素来有装备一代、研制一代、储备一代的传统,而每个型号产
本次发行费用总额为 6,806.80万元,具体明细如下:
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申
品价格管理之规定调整当期的营业收入,可能对公司当期的经营业绩造成影响。

年内合计减持的公司股份数量将不超过公司股份总数的 10%。本人减持公司股
公司及其控股股东饶丹妮,实际控制人饶丹妮、王舒公承诺:若公司存在

2、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益公司募集资金主要
年收入
发[2013]110号)的相关规定,优化投资回报机制,维护中小投资者合法权益,
(二)上市时间: 2021年 4月 2日。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发
年营业收入和税前利润的情况模拟如下:
份的锁定期限自动延长 6个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增


份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺”。



制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司
占比 2019

(三)经营业绩波动及下滑的风险
①公司回购股份的资金为自有资金,回购价格不高于最近一期经审计的每


公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,如果部分客户采购


7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”
(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;
同时公司董事长变更为吴琉滨、公司法定代表人及总经理变更为王舒公。公司




4、用于本次发行的信息披露费: 411.32万元
王舒公,男, 1988年生,身份证号: 37030619880206XXXX,中国国籍,
股本持股比
合计 6,084.96 12,435.40 5,201.81 9,538.46
博恒宇持有
注 1:间接持股数量系本次发行前间接持股数量;
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1条,如持有本公司 10%
本次发行前,饶丹妮直接持有公司 3,294.45万股,持股比例为 73.21%;通过淄
或者重大遗漏而遭受的损失。


然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),公司、控股股

(二)新产品研发风险

次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称


买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件
《募集资金管理制度》,在募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,
(三)本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
-15
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是

国务院新闻办公室 2019年 7月公布的《新时代的中国国防》白皮书明确提

能显控设备的销售。报告期内,公司机载多功能显控设备销售收入占营业收入
三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

2019年 1
构建新的生产基地,扩大公司产品生产能力,提高生产效率,提升产品的性能,

否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在公司股东大会审议通过回
账,但随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,公司的应收账款余额
金合计不超过其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司
月-2022

③公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%。
3

在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申


22.49(通过淄
增长带来不利影响。

保荐机构中航证券有限公司承诺:若因中航证券为恒宇信通航空装备 (北京 )
①公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 10个交易日每日股票收盘价

上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。
事、高级管理人员等责任主体公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施合
六、关于直接或间接持有的公司股份是否存在权属纠纷、质押、

品客户很少会更换,公司的军工客户均有很高的稳定性,但如果该客户的经营
发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。
3淄博恒宇 418.05 6.97%自上市之日起锁定 36个月

做除权、除息处理),回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督
调增营业收入及利润总
6梁世达 0.05 0.00%无限售流通股


3.03 0.05%无限售流通股

长、总

运输直升机显控设备 3,469.03 7,915.04 3,078.69 9,538.46
任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情况,每年转让的股份不超过


3张娜 24.23 5.38%有限合伙人是

饶丹妮 3,294.45 54.91 2024年 4月 2日
在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维
第八节重要承诺事项
6、本公司未发生重大资产(股权)购买、出售或置换;
(四)主要客户集中度较高的风险
公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力,增强公司的持续回报能力,发行
五、发行市净率
小计 4,500.00 100.00 4,500.00 75.00
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托
4、本人承诺将尽职促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与
净利润除以本次发行后总股本计算)。
决策、理性投资。

限售期限数量(万

人对于填补被摊薄即期回报将采取具体措施并作出相关承诺。

7李丹
具体而言,新股上市初期风险包括但不限于以下几种:
报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;自公司股票
-
7、本公司住所没有变更;
(一)控股股东基本情况
(二)稳定股价的具体措施
首次公开发
万股)

吴琉滨 571.50 9.53 2022年 4月 2日
7古永红 0.05 0.00%无限售流通股


22.49 0.50无

整的情况;报告期之前,除某一型号的产品存在审定价格比暂定价格调高的情
3:公司本次发行不存在股东公开发售股份的情况。

元、 2,554.55万元、 1,316.81万元、 0万元。截止 2020年 6月 30日,涉及累计
保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 30,295股,包销金额为 1,869,807.40
本次发行价格为 61.72元/股。
险,极端情况下可能出现发行当年业绩下滑 50%的风险。
均未发生重大变化;

的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“恒宇信通”,



合计 6,000.00 100.00
(1)下列任一条件发生时,公司实际控制人应在符合《上市公司收购管理
书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有
调减营业收入及利润总

(一)具体措施
份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
可能进一步增大,公司应收账款发生坏账的风险也不断增加。一旦这些应收账
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在中国证监会就此对公司作
《募集资金专项账户三方监管协议》。募集资金专户的开立具体情况如下:


本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,为进一步落实《国务院
报告期内,公司执行军方定价、暂定价格等定价方式的产品,其销售金额
理、董
执行事务合伙人饶丹妮
万股)
保荐机构(主承销商)
的股份
(3)公司股东大会对回购股票做出决议,该决议须经出席会议的股东所持
(万股)
开发售的股票,购回价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二



17号院
限制;上市 5日后,涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较

金实力,提高公司核心竞争力。补充营运资金,将大大提高公司对订单的承接

(二)保荐机构出具的承诺
二、投资风险提示
2:公司本次发行不存在表决权差异安排;
月-2022
户需求等情况,将使得公司的主营业务收入、净利润等经营业绩面临下滑的风
2、在上述锁定期满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在
小计 4,500.00 75.00
发行不涉及公司股东公开发售股份。

幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。
性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

博恒宇间接持有公司 228.21万股,间接持有发行人股份比例为 5.07%,合计持
份的,违规减持恒宇信通股份所得或违规转让所得归恒宇信通所有,同时本人


以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人
1、自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接

本次共发行 1,500.00万股,每股发行费用为 4.54元(每股发行费用 =发行费

年内合计减持的公司股份数量将不超过公司股份总数的 10%。本人减持公司股


办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则( 2020年修订)》
积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。
并及公司资产负债表, 2020年 1-6月、 2019年度、 2018年度、 2017年度的合并
股份
无境外永久居留权,本科学历。 2015年 6月毕业于多伦多大学金融与会计专业
-1,716.94 -9.02 -1,600.35 -17.64
调减营业收入及利润总




②公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3个月内启动条件被再次触发。

存在对重大客户依赖度较大的风险。
所致,则公司应按下述规则启动稳定股价措施。
第七节保荐机构及其意见
9
虑公司机载设备生产需求基础上,新建装配、试验、检验、环境测试等设备。
营,对公司的经营和盈利造成重大不利影响。


“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”将大幅提高公司的研发能
(4)公司为稳定股价进行股票回购时,除应符合相关法律法规之要求之外,
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第

七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略
限公司关于恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创
发行后每股净资产以经审计的截至 2020年6月30日归属于母公司的净资产加上
合计 450.00 100.00%
2020年 5

9王清 4.58 1.02%有限合伙人是


副董事
(十三)股份发行情况表

(5)因本人违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;

16周赛赛 1.72 0.38%有限合伙人是
1、持续推进发展战略,提升核心竞争力公司将不断加大研发投入、加强技
效保护。
职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;
八、关于未履行承诺的约束措施
(2)有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方
本计算)。
款发生大比例坏账,公司将面临流动资金偏紧的风险,可能会严重影响公司经
年 1月
首次公开发
量(万股)
王舒
善财务结构,在本次募资资金投资项目逐步进入稳定回报期后,有利于维持公
份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺”。
的一级配套商,最终用户主要为军方。行业特点决定了公司的客户集中度较高。
研发收入中暂定价收入为客户暨供应商 H02委托公司研发交付的产品,该

定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;



任职起

2020年 6月,某审价中心按照《军品定价议价规则》(试行)的相关规定,
副总经
资者判断的重大事项。

持资金不少于其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司

(4)实际控制人承诺在增持计划完成后的 6个月内将不出售所增持的股票。
月-2022




应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
22.49 0.50无
买入价格不高于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、
11
创业板首次公开发行上市的股票,上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅

(6)本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为

等权利提供保障。公司承诺将依据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的

式买入公司股份以稳定股价,通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,
股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整);锁定期满后两
201室)
价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,实际控制人可不再实施上述买入


创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波
万股)
并指定石运雷、司维作为恒宇信通首次公开发行股票并在创业板上市项目持续
的比例为 25.00%。本次发行前后的股本情况如下:
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]742号),同意公司首次
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托
离职等原因放弃履行承诺。。
(一)基本情况

公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行
荐代表人。曾担任深圳交易所中小板河北中瓷电子科技股份有限公司 IPO项目
假设军审定价较暂定价格的差异在正负 5%、10%、15%情景下,针对截至
行承销方案实施。
经理助理; 2020年 5月至今,于恒宇信通任董事、副董事长兼总经理。本次发

1中国光大银行股份有限公司顺义支行 35390180807360907

份时,将提前 3个交易日通过公司发出相关公告;
约束。

(八)军品军审定价对经营业绩造成影响的风险

履行承担连带责任。
法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:

报告期内,发行人尚未完成审价,以暂定价入账的销售金额及占收入的比

除招股说明书等已披露的申请文件外,公司不存在其他影响发行上市和投
其直接或间接持有的公司股份,不存在权属争议,不存在被质押、冻结或其他
(5)在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现
(北京 )股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性


最低要求。


6、进一步完善中小投资者保护制度公司已制定《投资者关系管理制度》、
股票代码“ 300965”;本次公开发行的 1,500.00万股股票将于 2021年 4月 2日
及占营业收入的比重分别为 14,788.04万元、 11,456.71万元、 18,483.50万元、
本人未将违规减持所得或违规转让所得上交恒宇信通,则恒宇信通有权扣留应


公司股份计划。
政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),
()、证券日报网( )的本公司招股说明书“风险因
通用及其他直升机显控设备 2,205.31 4,520.35 2,123.12 -
则》于 2019年颁布实施。按照现有的政策导向,以往成本加成模式的军审定价
股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整);


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